A Missão
O filme inicia mostrando os índios jogando o corpo de um padre amarrado em uma cruz no rio que eles tinham matado, pois não queriam ele ali junto com eles. Depois um outro grupo de padres chega até a aldeia para catequizar os índios e junto com eles o padre Gabriel. O padre subiu nas pedras e começou a tocar uma flauta, no inicio os indios ficaram apavorados mas, depois foram se aproximando do padre e gostaram de ouvir a flauta e levaram o padre para a aldeia junto com eles.
O mercenário Rodrigo capturou os índios e vendeu como escravos, matou seu irmão por causa do envolvimento com sua mulher.
Ele se castigou, acorrentou-se com objetos pesados e foi até a tribo pedir perdão aos índios. Os índios perdoaram e ele tornou-se um padre jesuita e ficou vivendo com os índios. E ele viu que tinha se arrependido por isso então ele virou um padre ele levou um menino índio para cantar e os homens do mal e Rodrigo se desentenderam e o padre Gabriel disse para Rodrigo foi lá e pediu desculpas e foi dai que começou a guerra guaranitica. Mas os indios não estavam preparados mas aceitaram e um padre estava caminhando com uma cruz na mão mas um homem do mal soltou um tiro de lá longe e matou o padre e o que restaram foi algumas crianças e poucos indios.